米国の美容医療市場は、外科的手術と非侵襲的手術の両方に対する需要の高まりに牽引され、2024年には著しい高みに達する。
米国の美容医療市場は、2025～2033年の予測期間中に12.65%のCAGRで成長し、2024年の251億7,000万米ドルから2033年には714億9,000万米ドルの市場価値に達すると予測されています。
米国の美容医療市場は、技術の進歩、社会受容の高まり、そして美容整形を好む層の拡大に牽引され、今後数年間で大幅な成長と変革を遂げると見込まれています。この成長を牽引する主要な要因の一つは、非侵襲性治療オプションにおける継続的なイノベーションです。年間1,500万件を超える低侵襲性治療が行われており、ダウンタイムを最小限に抑えながら効果的な結果をもたらす治療を選択する患者が増えています。高度なレーザーシステムや次世代注入剤などの新技術の導入は、市場の成長をさらに促進すると期待されています。例えば、持続性に優れた新しいヒアルロン酸フィラーの発売は、患者満足度とリピート率の向上につながると期待されています。
人口動態の変化も市場の動向に影響を与えています。男性層は拡大しており、130万件以上の美容施術を男性が受けていることは、美容治療に対する社会の認識の変化を示唆しています。さらに、高齢化社会、特にベビーブーマー世代は、長期間の回復期間を必要としない若返り効果のある施術を求めており、依然として重要な市場セグメントとなっています。55歳以上の美容施術件数は年間400万件を超えており、この層が業界に与える影響の大きさを浮き彫りにしています。デジタル化とソーシャルメディアは、消費者の意識と期待を形作り続けています。InstagramやTikTokなどのプラットフォームは、美容施術に関する情報発信において影響力を持ち、情報に精通し、積極的に関与する消費者基盤の形成に貢献しています。また、バーチャルコンサルテーションも普及し、約70%の施術者が遠隔医療のオプションを提供していると推定され、患者のアクセス性が向上しています。
規制の動向は、美容医療市場におけるイノベーションのペースや新規治療法の市場参入に影響を与える可能性があります。しかしながら、患者の安全確保への取り組みにより、美容医療の進歩は厳格な基準を満たすことが保証されます。業界がこれらの規制環境を乗り越えていく中で、施術者、メーカー、そして規制当局間の連携は不可欠となるでしょう。
美容医療市場の変革：非侵襲的トレンド、消費者動向、そして市場リーダー
2023年、非侵襲性美容施術は米国の美容医療市場において急速に成長を遂げ、ダウンタイムを最小限に抑えながら効果的な結果をもたらす治療法への消費者の大きなシフトを反映しています。アメリカ人は今年、非侵襲性施術に60億ドル以上を投資しており、ボツリヌス毒素注射、レーザーによる皮膚再生、皮膚充填剤といった治療法への旺盛な需要を示しています。これらの治療法の人気は明らかで、全国で1,000万回以上のボトックス施術が実施され、1回あたりの平均費用は400ドルです。技術の進歩により、レーザー脱毛も人気の選択肢となり、平均料金は285ドルで、市場の成長に大きく貢献しています。外科的リスクのない自然な美肌効果を求める声から、非侵襲性施術は美容医療の主力分野となっています。
2023年現在、30歳から45歳までの年齢層は美容医療市場において最大の消費者セグメントとなり、約500万件の施術を受けています。この年齢層の人々は老化の初期兆候を感じており、個人的な満足感と仕事上の優位性の両方のために若々しい外観を維持したいという意欲を持っています。平均可処分所得は6万ドルで、美容治療に投資する経済的余裕があり、1人あたり年間平均1,500ドルを費やしています。彼らの積極的な関与は、ソーシャルメディアのトレンドへの高い露出と、健康やセルフケアへの強い関心によってさらに影響を受けています。こうした経済力と文化的影響力の組み合わせが、市場における彼らの優位性を推進しています。
美容医療分野は依然として圧倒的なシェアを誇り、2023年には1,200万件以上の施術が実施されました。化粧品業界はこの傾向を認識し、女性消費者をターゲットとした広告キャンペーンに100億ドル以上を投入し、美容維持とアンチエイジングソリューションを強調することで、その傾向を強化しています。ソーシャルメディアの影響は大きく、10人中8人の女性が、InstagramやTikTokなどのプラットフォームが美容治療を受ける決断に大きな影響を与えたと回答しています。美容インフルエンサーの台頭と、常に理想化されたイメージが描かれていることで、女性のボディコンシャスさが高まり、社会的に浸透した美の基準に沿った美容整形の需要が急増しています。
2023年の米国美容医療市場において、メディカルスパと美容クリニックは主要なエンドユ
ーザーとして台頭し、5,000を超える施設が50億ドルを超える総収益を生み出しています。これらの施設は、医療の専門知識とスパのようなリラクゼーションを独自に融合させ、快適な環境で効果的なトリートメントを求める顧客を魅了しています。メディカルスパでの顧客平均支出額は年間2,500ドルに達し、消費者が包括的な美容とウェルネス体験に投資する意欲を反映しています。これらのクリニックは都市部に位置することが多く、アクセスの良さに加え、AIを活用したスキンケア評価などの先進技術を導入していることから、その優位性は確固たるものになっています。パーソナライズされたケアと幅広いサービスを提供できる能力は、美容トリートメントにおける利便性とホリスティックな健康を求める現代消費者のニーズに応えています。
米国美容医療市場において、上位5社が収益シェアの43%以上を占めている
AbbVie Inc. (Allergan Aesthetics)、Johnson & Johnson (Mentor)、Cynosure Lutronic Inc.、Galderma、Revance Therapeutics は、市場のトップ 5 企業です。その中で、AbbVie Inc. は、Allergan Aesthetics 部門を通じて、幅広い製品ポートフォリオ、強力なブランド評判、革新への取り組みにより、米国の美容医療市場で 18.5% のシェアを獲得してトップを占めています。AbbVie の優位性の中心となっているのは、しわや小じわの治療薬として広く認知されている Botox です。確かな実績と高い消費者の信頼により、Botox は競争の激しい市場においても同社の成功の支柱となっています。Botox を補完するのが、顔の美容に関するさまざまなニーズに対応する皮膚充填剤の JUVÉDERM® 製品ラインです。同社はまた、CoolSculpting® ボディ コントゥアリング システムも提供しており、非侵襲的なボディ シェーピング ソリューションを求める消費者への訴求力を高めています。この包括的な製品群により、アッヴィは顔と体の両方の美容における多様な消費者の好みを満たすことができ、市場でのリーダーシップをさらに強化することができます。
アッヴィの優位性は、2020年の630億ドルでのアラガン買収をはじめとする重要な進展によって強化されてきました。この買収により、アッヴィの製品ラインナップは拡大し、市場へのリーチは強化され、研究開発能力も向上しました。アッヴィは、より迅速な効果を期待して設計された次世代ボツリヌス神経毒素BoNT/Eなどのプロジェクトで積極的にイノベーションに取り組んでおり、迅速かつ効果的な治療を求める消費者の嗜好の変化に対応しています。また、多様な肌タイプや民族的背景に対応することで美容治療における公平性の向上を目指すDREAMプログラムなどの取り組みに見られるように、同社は製品・サービスの提供においてインクルーシブな姿勢を重視しています。これらの取り組みは、世界中で60を超える革新的なプログラムの開発パイプラインとともに、美容医療分野の発展に対するアッヴィのコミットメントを反映しています。
アッヴィは、成長を続ける美容医療市場において、今後もリーダーシップを維持していくための優位な立場にあります。個々の美容目標に合わせた個別化治療と医療従事者へのトレーニングに注力することで、患者様の満足度と治療成果の向上に貢献します。Cypris Medicalとの提携をはじめとする戦略的パートナーシップ、そして研究開発への継続的な投資は、アッヴィの市場ポジションをさらに強化します。北米の美容医療市場は大幅な成長が見込まれる中、アッヴィの戦略的アプローチは、業界の最前線に留まることを確固たるものにしています。
米国美容医療市場を形成する最近の動向
2023
• レスチレン アイライトは目の下のくぼみの治療薬として承認され、顔の美容における大きな進歩を示しました。
• アラスティンのC-ラジカル ディフェンスが発売され、革新的なエラスチン保護特性がスキンケア市場に導入されました。
• アラガン社のSkinviveは、肌の滑らかさを改善することを目的として米国市場に導入されました。
• 美容クリニックに特化したクリニック管理会社であるAesthetic Partnersは、世界的な投資会社Norwestとの戦略的提携を発表しました。この提携は、新規市場における成長の加速と、既存および新規クリニックへの進出拡大を目指しています。
• ミルバーン レーザー センターは、外来診療および医療美容分野における一連の追加買収の一環として、シュヴァイガー皮膚科グループと提携しました。
• Scherl DermatologyはSchweiger Dermatology Groupとも提携し、外来診療と医療美容部門のさらなる統合を図りました。
2024
• 2024年4月：ハーン・アンド・カンパニーはサイノシュア社を買収し、同社とルートロニック社を統合する計画を発表しました。この合併により、エネルギーベースの美容医療システムを提供する世界有数の企業2社が、親会社であるサイノシュア・ルートロニック社の下に統合されることになります。
• 2024年9月27日：FDAは、Motiva USA, LLCのSmoothSilk RoundおよびRound Ergonomix Silicone Gel-Filled Breast Implantの販売を承認しました。この承認は、560人の患者を対象とした研究に基づいており、長期的な臨床性能を評価するための承認後研究の実施が義務付けられています。
米国美容医療市場の主要プレーヤー：
• AbbVie Inc. (Allergan Aesthetics)
• Johnson & Johnson (Mentor)
• Cynosure Lutronic Inc.
• Galderma
• Revance Therapeutics
• Candela Medical
• Bausch Health Companies Inc
• Lumenis, Inc.
• Evolus Inc.
• Cutera Inc.
• Other Prominent Players
主なセグメンテーション:
• 侵襲的外科手術
o 豊胸手術
o 乳房縮小術
o 乳房リフト
o 脂肪吸引
o アームリフト
o ボディコントゥアリング
o 太ももリフト
o 頬の増強
o 顎の手術
o 鼻形成術
o フェイスリフト手術
o その他
• 非侵襲性外科手術
o ボツリヌス毒素
o 非外科的鼻形成術
o 皮膚充填剤
o レーザー皮膚再生
o レーザー脱毛
o 肌の若返りと再生
o ケミカルピーリング
o その他
• 18～29歳
• 30～45歳
• 46～60歳
• 60歳以上
• 男
• 女性
• トランスジェンダー
• 病院
• 皮膚科クリニック
• メディカルスパと美容クリニック
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