半導体業界 AI需要の裾野広がるか【日経モープラFT】
ここから特集です。今日のテーマはこちらです。反動業界 AI 需要の裾の広がるか。ゲストは反動業界に詳しい KPMGFAS の岡本じさんです。よろしくお願いいたします。 はい、よろしくお願いいたします。 トランプ大統領は先週 8月1日から、え、発動済みの基本税率 10%に15%を上乗せした25% の相互関税を日本に貸すことを明らかにしました。あの、今後の交渉のゆ計次第というところもあるかもしれませんが、あの、現状日本の反動体業界への影響をどのように見ているでしょうか? はい。 はい。 え、日本の反道体業の中で、え、世界的にプレゼントを持っているのがですね、え、材料と、え、製造装置の 2つに上げられます。 え、 その点ではこの2 つの、え、え、分野に関しましてはですね、非常にあの、負荷値が高くてですね、え、大体困難であるといったところから、え、大きな影響は出ないんではないかというのが私の見方になります。 うん。うん。大きな影響は出ないとなると、むしろ影響が出てくるのは はい。その点で申し上げますとですね、ま 、デバイスのところで、え、あげますと、 ま、車載の反動体、え、これMCUって 言われるものですね。で、それとパワー 反動体、え、それから、ま、 メモリーランドと言われるですね、長期 記憶を司さるデバイスがあります。で、 こういったところはちょっと影響が 出る可能性があると見ています。 で、特に、え、社載反動体とですね、え、それからこのパワーハド体に関しましては自動産業が主な用途ということで、ま、アメリカの自動産業非常に、え、それなりの競争力を持ってますから、ま、そこに対するですね、影響っていうのはあり得るというところになります。 影響というと、アメリカ市場全体の価格上昇という形でアメリカ国内の方に影響が出る可能性があるということですね。はい。おっゃです。 はい。では貧目別に見た場合に強く影響を受けそうな野、こちらについても解説お願いします。 はい。はい。 こちらにきましてはですね、先ほど申し上げましたく MCU、 それからあのパワーハンド体、メモリー度といったところですね。え、こういったところがアメリカサイドの方で、え、ま、輸入したさにですね、え、向場での生産価格が上がると、ま、そういった影響といった点では、ま、アメリカにとってこれは帰りになるような可能性があるんではないかという風に見られます。 え、はい。その方が例えばロジック反動体とかメモリーとかアナログデバイス、この辺りはいかがでしょうか? はい。そうですね。 あの、ま、アナログに関しましてはですね、え、ま、アメリカの方ですね、多く使われてはいるんですけれども、ま、日本メーカーがそこまで強い分野ではないといったところでは、あ、影響としてはですね、そこまで大きく出ないんではないかという風に見ております。 あの、去年から今年にかけてアメリカの規制強化前に駆け込み需要っていうのあったと思、その反動は出てるんですか? はい。はい。で、こちらは主に製造装置が対象になります。 で、生存装置メーカーのですね、海外売上 高比率といったところを見ますと、ま、 中国向けがですね、え、50%を超える ようなメーカーもあります。で、現在中国 は製造装置メーカーの内化であるとかです ね、え、それと納入した製造装置のがです ね、まだ稼働していないという状況があり ます。で、そういった点ではそちらに 関するですね、影響っていうのは出てくる だろうと思います。ただ一方で、え、これ からですね、今あのAI反動体、え、この 分野がですね、非常に伸びております。 で、このAI 反動体を作るためのですね、製造装置といったところが、あ、台湾、え、それから韓国といったところで大きな需要が出てくるだろうというところから、ま、そこで総裁される形になるんではないかという風に考えられます。 ま、東京エレクトロンを始めて反動体制像増装置大手は AIの拡大で最高を見込む企業が多いわけですけども、 AI をデータセンターの今後の同向にちょっと見立てはいかがでしょうか? はい。まずのAIデータセンターに関し ましては今アメリカのですね、特に、え、 東海の方で非常に大きな投資が重ねられて おります。え、2028年まではですね、 本当にこの強気な投資が続くということで 、え、今アメリカの方ではですね、特に アリゾナを中心に、え、製造工場が たくさん立ち上がって、ま、ここのところ でのですね、生産いったところが見込ま れるというところになります。はい。 今お話いただいたそのデータセンター以外にも AIの用途というのは広がっていまして、 HAI ですね。え、クラウド側で作業を行う AI と違ってネットワークの端末に直接搭載した AI のことで端末側で行われる、え、データ処理によって即事に結果を把握できるのが特徴です。 このHIの活用事例としまして、自動運転 技術による障害物の検地や衝突回避、 そして店舗カメラでの顧客行動分析や勾配 データの取得などが代表的ですけれども、 他にも医療現場や農業での度、健康監視 など本当にこう滝にわった分野で役立 の世界におけるデータセンターとエッジの 違いですね。 こちらはどのようになっていますか? はい。まずあのAI のデータセンターですね、使われる、え、チップと言ったところがいわゆる演算を司さどる GPU と言われるチップと、え、それと記憶を司さどるですね、え、メモリーの HBMというものが使われております。
2025年7月15日放送のＢＳテレ東「日経モーニングプラスＦＴ」より、特集の一部をYouTubeで配信します。
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半導体業界について、トランプ関税の影響やAIによって拡大する需要など今後を展望します。
【出演者】
山田幸美（キャスター）
清水功哉（日本経済新聞）
元田芳（キャスター）
桜庭薫（FTキャスター）
岡本准（KPMG FAS）
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ＢＳテレ東「日経モーニングプラスＦＴ」番組HP
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