Ulta Beauty, Inc.は、化粧品、スキンケア、フレグランス、サロンサービスを全米の店舗と成長するデジタルプラットフォームで提供する、米国有数の美容専門小売企業である。最近の株価は1株あたり610ドル前後で取引されており、同社の市場価値はおよそ270億ドルとなっている。
Ulta Beautyの所有者、機関投資家、ヘッジファンド、インサイダーがどのようなポジションをとっているかを見ることで、投資家が同社の長期的な収益プロフィールとキャッシュフローの耐久性をどのように見ているかを知ることができる。
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Ulta Beautyの上位株主は？
アルタビューティの大株主
Ulta Beautyの株主ベースは、市場サイクルを通じて保有する傾向がある大口機関投資家がリードしており、所有権の安定化に役立っている。アクティブ・マネージャーによる最近の調整では、追加と削減が混在しており、投資家がバリュエーションへの配慮と基本的なビジネスへの信頼とのバランスを取っている可能性を示唆している。
バンガード・グループ5,332,884株 (12.02%)、～32.5億ドル。33,674株(+0.64%)を追加。
ブラックロック・インスティチューショナル・トラスト：2,748,549株（6.20％）、～16.7億ドル。6,677株減(-0.24%)。
ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント1,975,260株 (4.45%)、～120億ドル。44,182株を追加(+2.29%)。
サンダース・キャピタル：1,263,820株（2.85％）、～7億6900万ドル。103,540株を追加(+8.92%)。
ジオード・キャピタル・マネジメント1,218,263株 (2.75%)、～7億4100万ドル。15,876株を追加(+1.32%)。
T.ロウ・プライス・アソシエイツ996,022株 (2.25%)、～606Mドル。44,094株減(-4.24%)。
T.ロウ・プライス・インベストメント・マネジメント：971,760株 (2.19%)、時価5億9,100万ドル。99,588株を追加(+11.42%)。
JPモルガン・アセット・マネジメント：935,619株 (2.11%)、～569Mドル。68,752株を追加(+7.93%)。
フィデリティ・マネジメント＆リサーチ：877,127株 (1.98%)、～5億3,400万ドル。6,176株を追加(+0.71%)。
BofAグローバル・リサーチ：614,608株(1.39%)、～374Mドル。87,281株を売却（-12.44％）。
投資家にとって、この保有比率は、アルタ・ビューティが依然として長期的な機関投資家に支持されていることを示唆する一方、アクティブ・マネージャーはポジションを完全に手放すのではなく、エクスポージャーを調整しているようだ。
ヘッジファンド・ハイライト
ケン・グリフィンが設立したシタデル・アドバイザーズは、Ulta Beautyのポジションを大幅に増加させ、保有比率を約170％増の約2億2700万ドルに引き上げた。この増加の規模は、同社がUlta Beautyの収益の安定性とキャッシュフローの創出に対して、よりポジティブに傾いている可能性を示唆している。
アナンド・パレク率いるアリエスカ・インベストメント・グループも、ポジションを約75％増の約2億5,000万ドルへと大幅に増やした。この動きは、Ulta Beautyのマージンプロファイルと美容小売業における競争的ポジショニングに対する、より建設的な見方と一致しているようだ。
スティーブン・ボイドが設立したアーミスティス・キャピタルは、そのエクスポージャーを約81％増やし、アルタ・ビューティーの保有額を約1,100万ドルにした。絶対額では小さいものの、この急激な増加は、この期間におけるヘッジファンドの動きの中では際立っている。
ジェレミー・グランサムが設立したグランサム、メイヨー＆ヴァン・オッテルローは、Ulta Beautyの保有株を約77％増やし、約130万ドルにした。
投資家にとっては、ヘッジファンドの動きは一方的というよりむしろ選択的であるように見える。
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アルタビューティーの最近のインサイダー取引
Ulta Beautyの最近のインサイダー取引
インサイダー申告によると、Ulta Beautyの発行済み株式数4436万株に対して、ほとんどが小規模な取引で、活動はささやかな売却と株式関連の付与に傾いている。
キャサリン・アン・ハリガン（取締役）：20万7000ドル相当（340株）を売却。
クリストファー・デロレフィス（役員）：0ドルで～340万ドル相当（5,474株）を取得、これは株式報酬に関連していると思われる。
マイケル・C・スミス（取締役）：26.4万ドル相当（500株）を売却。
複数の取締役：株式報酬を反映している可能性がある。
投資家にとって、インサイダー活動の規模と影響は限定的で、現在の価格水準では方向性よりも管理的な取引に見える。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
Ulta Beautyの株主基盤は、長期的な安定性を提供する大規模な機関所有者によって固定されている。ヘッジファンドの活動は、幅広い蓄積よりも選択的な追加を示し、インサイダー取引は小規模で混在しているようだ。
投資家にとって、Ulta Beautyは引き続き、キャッシュフローが持続する高品質な専門小売業者と見なされているが、機関投資家とインサイダーによるポジショニングは、今日の評価額で測定されているようだ。
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